最强带货

基拉

苹果第三财季总营收达到940.4亿美元，创下近年来最高水平。iPhone、Mac和服务部门均实现了两位数增长。库克表示苹果正在大幅增加AI方面的投资，今年苹果已收购约7家公司，并将继续通过并购加速产品路线图。新品iPhone有望在摄像、存储、屏幕、外观等方面迎来重大升级。苹果折叠屏手机预计在2026年秋季发布，根据苹果的曝光专利，配合“动态张力系统”与填充聚合物工艺，把折痕问题降到最低，屏幕、铰链、摄像头、电池皆做了相应升级。

券商认为，消费电子板块中长期成长逻辑依然稳固，国内供应链具备强研发能力、强工程师红利、基本面稳固。消费电子板块龙头公司，有望深度受益于AI终端创新浪潮。我觉得行情火爆，券商推荐的都有机会涨。而元器件和消费电子行业存在逻辑瑕疵。主要是三个问题。第一，硬件缺乏颠覆性的突破，新机缺乏足够的吸引力；第二、消费电子，核心是消费。没有看到换机周期缩短的迹象；第三、产业链外迁。

关于券商推荐股票的市场影响力逐渐增大的现象，最近资金捧出了一个A股“最强带货女王”。今天机器人板块表现活跃。一份题为《机器人推荐：供应链密集拜访T，反攻时刻开启-0819》的研报在市场中广泛传播，作者署名为“孙潇雅/张童童”，来源是天风证券。研报中提及的浙江荣泰、安培龙、龙溪股份、科达利等七只股票集体爆发。近期市场似乎形成了“孙潇雅概念股”。即她点的股票，基本上都会出现一波上涨行情。近期，有一份“天风孙潇雅8月推荐个股汇总”表格在多个社交平台广泛传播。这些股票经她推荐之后，皆出现大涨行情。业内称她为A股“最强带货女王”。

孙潇雅入行时间比较短，就职多家公司并获得快速晋升。从其报告内容看，擅长行业风口把握。是其报告与炒作风格合拍？还是游资刻意“造星”？毕竟股票名字都能炒，故意盯着一个热门行业的分析师推荐的股票炒也没什么好奇怪的。

今天保险、证券跌幅居前，主流机构资金有继续降温的动作。同花顺、指南针，考虑到这两个公司的业务模式，游资爆炒非常容易引发监管层对市场热度的警惕。小盘股大涨，北交所大涨，游资刻意“造星”，这些都是投机气氛的缩影。

收盘后的短线数据到达高位，暂时没有下行迹象。按轨迹推断，未来两个交易日，股票活跃度可能出现冲高回落，短线交易赢面可能逐步下行。正常情况，指数上涨速度将明显放缓，这周上半周的股票活跃度上行将告一段路。这是比较理想的状态。如果这里指数继续加速上涨，那么下周我可能会认真考虑择机减仓，应对可能发生的大幅度波动。